Sinopsis
Di sebuah negeri antah berantah bernama Balista di zaman sangat kuno, hiduplah Mahesa (Rudy Wahab), kepala suku, Yudha (Ricky Hosada) dan kekasihnya, Rastika (Esterlita). Suatu hari, Yudha terpaksa berhadapan dengan Mahesa, karena kesewenang-wenangannya. Yudha kalah, masuk jurang, dan hilang dari pandangan Mahesa. Pemimpin itu marah besar dan mengeluarkan Gordo, binatang buas peliharaannya. Rakyat ketakutan dan Yudha yang selamat pergi mengembara hingga ke negeri yang semua penduduknya wanita, dipimpin Kepala Suku Wulan (Emma Febry). Yudha yang penuh luka dirawat Wulan hingga sembuh, lalu ikut mengantar lelaki yang dicintainya itu kembali ke Balista. Rastika marah karena kehadiran Wulan. Sesuai adat, Rastika dan Wulandari berkelahi. Rastika menang dan karenanya Wulandari harus dikorbankan di mulut Gordo. Sebelum Wulandari lumat, hati Rastika luluh dan menceritakan rahasia kelemahan Gordo pada Yudha. Pemuda itu bergegas mencari putri sihir yang mampu mengeluarkan cahaya maut dari matanya. Yudha berhasil memenggal kepala putri sihir itu dan dengan itu membinasakan Gordo. Itu pula akhir kekuasaan Mahesa.
